Estudio Zero: El potencial de Chile en el siglo XXI

Una investigación académica que identifica oportunidades para transformar los cambios globales en progreso para Chile, a partir del potencial de cuatro industrias estratégicas: minería, energía, acuicultura y forestal, junto a sus ecosistemas productivos y territorios.

Socios Colaboradores

  • icare
  • Wood Mackenzie
  • Tironi
  • Center on Global Energy Policy

Transformaciones globales

El mundo atraviesa transformaciones profundas que están redefiniendo la economía global, las cadenas de suministro y las prioridades de desarrollo de los países. El cambio tecnológico acelerado, las tensiones geopolíticas, los cambios demográficos y el cambio climático están modificando industrias completas y abriendo nuevas oportunidades estratégicas para los países con recursos y capacidad de responder con rapidez, estabilidad y visión de largo plazo.

Cambios demográficos
  • Minería

    El crecimiento de las ciudades y la construcción de vivienda requieren cobre y litio para infraestructura y electrónica.

  • Energía

    Un mayor ingreso de la población aumenta el consumo eléctrico. (*)

  • Acuicultura

    El envejecimiento de la población y el aumento del ingreso elevan la demanda por proteínas de mejor calidad.

  • Forestal

    La urbanización eleva la demanda de madera para vivienda (*), y mejores estándares de sanidad aumentan el consumo de papel tissue.

Cambio Climático
  • Minería

    La electrificación dispara la demanda de cobre y litio.

  • Energía

    El despliegue de renovables responde a la necesidad de descarbonizar; el mayor uso de aire acondicionado (*) también eleva la demanda eléctrica.

  • Acuicultura

    Al producir proteínas en el mar, la acuicultura reduce la presión sobre el uso de suelo que exige la ganadería y otras proteínas terrestres, además de tener menor huella de carbono.

  • Forestal

    Los bosques capturan carbono, la madera reemplaza al acero y al hormigón en la construcción, y sus fibras sustituyen al plástico.

Revolución Tecnológica
  • Minería

    La electrónica, las baterías y los centros de datos necesitan cada vez más litio y cobre.

  • Energía

    Los centros de datos se han vuelto una nueva fuente estructural de demanda eléctrica.

  • Acuicultura

    Sensores, genética y automatización mejoran la productividad y la trazabilidad.

  • Forestal

    La biotecnología y el monitoreo mejoran la eficiencia productiva. (*)

Tensión Geopolítica
  • Minería

    Los países buscan asegurar el control de las cadenas de suministro de minerales críticos, incluidas las tierras raras (*), usadas, entre otras cosas, en armamento. (*)

  • Energía

    La seguridad energética y la resiliencia de las fuentes de suministro son prioridad estratégica.

  • Acuicultura

    La seguridad alimentaria gana peso estratégico y los países buscan asegurar fuentes estables de proteína frente a disrupciones globales.

  • Forestal

    Los países buscan asegurar el abastecimiento de materias primas renovables, mientras nuevas exigencias de trazabilidad se transforman en barreras de acceso a mercados.

Chile en posición de ventaja

En este nuevo escenario global, Chile tiene ventajas como pocas veces en su historia. La creciente demanda por minerales críticos, energía limpia y competitiva, alimentos sanos y sustentables y materiales renovables derivados de la madera posiciona al país como un actor estratégico del siglo XXI. A ello se suma una fortaleza institucional construida durante décadas —apertura comercial, estabilidad macroeconómica, integración internacional y certeza jurídica— que diferencia a Chile dentro de América Latina y constituye una ventaja relevante en un contexto global marcado por la incertidumbre. En el nuevo orden mundial, Chile se convierte en la bisagra del mapa global, entre dos océanos y dos mundos.

SEDE y Estudio Zero

SEDE-UAI busca contribuir a desplegar el potencial de Chile, convirtiendo las transformaciones globales en oportunidades de progreso.

Estudio Zero es la primera gran investigación que pone ese propósito en números: identifica cuánto pueden crecer hacia 2050 cuatro industrias estratégicas —energía, minería, acuicultura y forestal— y qué significa ese crecimiento para sus ecosistemas productivos y sus territorios.

Vista aérea de salares con pozas de colores y caminos de tierra

Minería

El mundo va a necesitar mucho más cobre y litio, al punto de que el acceso a estos minerales se ha convertido en una fuente de tensión geopolítica. Chile cuenta con recursos de clase mundial y un ecosistema minero maduro y confiable, pero capturar esta oportunidad exige recuperar productividad, acelerar la exploración y transformar recursos y proyectos en producción con mayor rapidez y certeza.

Oportunidad Global

La transición energética, la electrificación de las economías y la expansión de las redes eléctricas y los centros de datos están elevando la demanda de cobre y litio a un ritmo que la oferta actual no alcanza a cubrir. Hacia 2050, el cobre seguirá impulsado por la construcción, las redes y el transporte, mientras que el litio crecerá impulsado por las baterías, especialmente de automóviles.

Demanda total del cobre por uso final, 2015-2050

Demanda total del cobre por uso final, 2015-2050
Año Construcción (Mt) Redes Eléctricas (Mt) Transporte (Mt) Bienes de Consumo y General (Mt) Maquinaria Industrial (Mt)
2015 8,87,73,45,53,3
2016 8,87,73,663,1
2017 8,87,93,66,43,1
2018 8,88,23,46,73,1
2019 8,88,13,56,43,4
2020 8,28,53,36,43,4
2021 9,18,43,37,33,5
2022 8,88,93,67,13,4
2023 8,69,34,173,1
2024 8,69,84,57,23,2
2025 8,610,34,87,33,4
2026 8,710,75,37,33,6
2027 910,95,67,23,7
2028 9,511,25,87,33,7
2029 9,911,46,17,43,7
2030 10,311,46,77,33,8
2031 10,611,577,33,7
2032 10,911,67,37,23,8
2033 11,111,87,674,1
2034 11,312,17,86,84,3
2035 11,512,386,74,3
2036 11,712,48,36,84,2
2037 11,912,68,66,84,1
2038 1212,68,86,94,1
2039 12,212,8974,2
2040 12,313,19,274,2
2041 12,513,29,574,2
2042 12,713,29,87,14,4
2043 12,913,310,17,14,5
2044 13,113,410,37,34,5
2045 13,313,510,67,44,4
2046 13,613,610,97,64,3
2047 13,913,711,17,74,3
2048 14,41411,47,54,5
2049 14,814,311,37,84,7
2050 15,214,711,38,14,7

Fuente | Elaboración propia con información de Wood Mackenzie.

Baterías recargables por aplicación

Baterías recargables por aplicación
Año AutomóvilesAlmacenamiento de energía (ESS)Dispositivos electrónicosSales y electrolitos
2020 18040700
2025 900300130120
2030 1.390440180180
2035 2.090640230260
2040 3.020780360360
2045 4.210900520430
2050 5.5101.000810460

Fuente | Elaboración propia con información de Wood Mackenzie.

Lo que mueve la demanda

  • Construcción

    +81%

    Viviendas, ciudades, y bienes durables requieren cobre.

  • Electrificación y redes

    +42%

    Conectar renovables, baterías y centros de datos requiere más líneas, y las líneas son de cobre.

  • Movilidad eléctrica

    +131%

    Un auto eléctrico usa 78 kg de cobre y 8 kg de litio. Uno a combustión, 22 kg de cobre y nada de litio.

  • Baterías

    ×5,4

    aumentará la demanda de litio al 2050 para el almacenamiento de energía

  • Tecnología

    Desarrollo de IA y automatización

Estancamiento y meta

Chile es el mayor productor de cobre del mundo, pero hoy produce lo mismo que en 2004, y su participación en el mercado mundial cayó de 37% a 23%. En litio, desde 2000 la producción chilena se multiplicó por más de 8, pero la del resto del mundo se multiplicó por más de 20: pasamos de ser el primer productor a ser el tercero.

Hacia 2050 el estudio propone una meta de 9,0 millones de toneladas de cobre y 900 mil toneladas de carbonato de litio equivalente, desde los 5,4 millones y 295 mil actuales. Con esa producción, las exportaciones mineras pasarían de unos US$63.000 millones a cerca de US$150.000 millones anuales y la minería, con sus proveedores, subiría de 21% a 25% del PIB.

Evolución y proyección de la producción de cobre de Chile

Producción histórica 1990–2025 y proyección a 2050 con la cartera de proyectos identificada y la meta de 9,0 Mt (miles de toneladas de cobre fino)

Evolución y proyección de la producción de cobre de Chile
Año Producción de cobre de Chile (kt)Minas en operación (kt)Cartera identificada (kt)Lo que falta para la meta 2050 (kt) Participación de Chile (%)
1990 1.580000 17.9
1991 1.790000 17.6
1992 1.910000 19.9
1993 2.030000 21.3
1994 2.210000 23.2
1995 2.460000 24.2
1996 3.090000 27.9
1997 3.370000 29.5
1998 3.670000 29.9
1999 4.380000 34.1
2000 4.590000 34.5
2001 4.730000 34.4
2002 4.570000 33.8
2003 4.890000 35.9
2004 5.420000 36.8
2005 5.310000 35.5
2006 5.370000 35.4
2007 5.540000 35.6
2008 5.330000 34
2009 5.400000 34
2010 5.420000 33.6
2011 5.260000 32.6
2012 5.440000 32.5
2013 5.700000 32.1
2014 5.750000 31.2
2015 5.770000 29.7
2016 5.540000 27.2
2017 5.510000 27.2
2018 5.820000 27.8
2019 5.790000 27.8
2020 5.740000 27.8
2021 5.610000 25.6
2022 5.330000 23.9
2023 5.240000 23.2
2024 5.510000 24.2
2025 5.420000 22.8
2026 05.22000 22.1
2027 05.56000 23.1
2028 05.86000 23.9
2029 05.7401600 24.4
2030 05.4908300 25.7
2031 05.2801.5700 27.5
2032 05.2802.1000 29.1
2033 05.0502.8500 30.6
2034 05.0103.2800 31.3
2035 04.7703.7300 31.8
2036 04.4004.1400 31.9
2037 04.2904.26070 31.9
2038 04.3104.26080 32
2039 04.2904.100300 32
2040 04.1004.190440 32.1
2041 03.8804.190700 32.2
2042 03.8004.120880 32.3
2043 03.8004.0201.000 32.4
2044 03.7803.9601.110 32.4
2045 03.5703.9101.430 32.5
2046 03.5103.7201.690 32.6
2047 03.5003.6801.760 32.7
2048 03.2503.5602.150 32.7
2049 03.0003.5002.470 32.8
2050 02.6703.4902.840 32.8

Fuente | Elaboración propia con base en Cochilco para la producción de Chile y de Codelco (producción propia, sin participaciones en otras empresas), USGS (1990-2013) y Cochilco (2014-2024) para la producción mundial, e información de Wood Mackenzie para 2025, para el perfil de producción 2026-2050 y para la participación mundial proyectada.

Evolución y proyección de la producción de litio de Chile

Producción histórica 2000–2025 y proyección a 2050 con la cartera de proyectos identificada y la meta de 900 kt (miles de toneladas de carbonato de litio equivalente)

Evolución y proyección de la producción de litio de Chile
Año Producción de litio de Chile (kt)Producción actual del Salar de Atacama (kt)Cartera identificada (kt)Lo que falta para la meta 2050 (kt) Participación de Chile (%)
2000 34000 46
2001 32000 46.9
2002 32000 43.9
2003 39000 47.3
2004 43000 46.6
2005 43000 43.5
2006 48000 44.2
2007 50000 39.6
2008 50000 39.4
2009 32000 32.4
2010 52000 36.1
2011 60000 36.1
2012 64000 35.6
2013 67000 38.4
2014 67000 35.9
2015 67000 34.5
2016 73000 31.3
2017 80000 21
2018 85000 18.1
2019 89000 17.9
2020 104000 23.5
2021 132000 26.4
2022 169000 22.7
2023 213000 19.3
2024 262000 18.2
2025 295000 16
2026 0295300 16.8
2027 0295550 17.4
2028 0295550 17
2029 0295550 16.4
2030 0295550 15.9
2031 0295650 15.6
2032 0295850 15.8
2033 02951350 16.9
2034 02951620 17.3
2035 02951900 17.5
2036 02952430 18.3
2037 02952730 18.6
2038 02952830 18.5
2039 02952830 18.1
2040 029531023 18.3
2041 029531046 18.5
2042 029531071 18.4
2043 029531092 18.3
2044 0295310116 18.2
2045 0295310148 18.3
2046 0295310192 18.5
2047 0295310238 18.7
2048 0295310282 18.9
2049 0295310295 19
2050 0295310295 18.4

Fuente | Elaboración propia con base en información de Wood Mackenzie.

Recursos de Chile

Chile es el mayor productor de cobre del mundo y tiene las mayores reservas de cobre del planeta. En litio lidera en reservas económicamente explotables y en calidad de salmueras, con el Salar de Atacama como su gran activo. Esa base geológica es la que sostiene la oportunidad hacia 2050.

Reservas de cobre y litio por país, 2025 (Mt de metal contenido)

Reservas de cobre y litio por país, 2025 (Mt de metal contenido): Cobre. Mt de cobre contenido · reservas · total mundial: 980 Mt
País Cobre
Chile 180
Australia 100
Perú 85
RD Congo 80
Rusia 80
México 53
Estados Unidos 47
China 41
Polonia 33
Indonesia 21
Zambia 21
Kazajistán 20
Canadá 7
Otros países 212
Reservas de cobre y litio por país, 2025 (Mt de metal contenido): Litio. Mt de litio contenido · reservas · total mundial: 37 Mt
País Litio
Chile 9,2
Australia 8,4
China 4,6
Argentina 4,4
Estados Unidos 4,4
Canadá 1,6
Brasil 0,5
Zimbabue 0,5
Mali 0,4
Otros países 2,5

Fuente | Elaboración propia con base en USGS, Mineral Commodity Summaries 2026. Reservas al cierre de 2025. “Otros países” agrupa a los demás países que informa el USGS.

Cantidad y calidad del litio en los principales salares y lagos salinos del mundo

Cantidad y calidad del litio en los principales salares y lagos salinos del mundo
País Ratio Mg/Li Concentración Li (mg/L) Recurso (Mt LCE)
Chile 6,06 2101 41,87
Chile 6,58 943 1,18
Chile 16,98 176 1,02
Chile 8,09 204 0,57
Argentina 2,5 572 17,6
Argentina 2,59 895 10,66
Argentina 19,96 216 8,12
Argentina 7,36 348 7,24
Argentina 7,93 380 6,32
Argentina 1,78 724 6,32
Argentina 1,5 875 5,92
Argentina 1,72 620 5,92
Argentina 2,38 720 5,18
Argentina 2,81 480 4,74
Argentina 14,07 324 4,07
Argentina 10,09 216 3,76
Argentina 5,73 496 2,83
Argentina 15,68 308 2,57
Argentina 13,38 372 1,81
Argentina 2,14 312 1,81
Argentina 3,75 452 1,6
Argentina 2,57 676 1,18
Argentina 8 328 0,45
Argentina 5,73 456 0,35
Argentina 11,09 264 0,17
Argentina 19,99 80 0,11
Bolivia 16,89 312 37,63
Canada 36,78 64 5,18
Canada 41,21 72 3,1
Canada 29,37 72 3,1
Canada 41,21 100 1,18
Canada 41,21 52 0,57
China -0,02 1151 4,4
China -0,02 1151 4,4
China 27,15 416 4,07
China 27,15 188 4,07
China 27,15 188 2,83
China 27,15 184 1,36
Otros 10,55 172 12,41
EEUU 13,28 148 2,26
EEUU 5,3 436 1,36
EEUU 1,38 112 0,87
EEUU 1,96 120 0,24
EEUU 30,62 120 0,07

Fuente | Elaboración propia con base en información de Wood Mackenzie (2026). mg/L: miligramos de litio por litro de salmuera; mide la concentración de litio en el recurso; Mg/Li: razón entre magnesio y litio en la salmuera; indica la cantidad de magnesio relativa al litio y, en general, una razón más alta implica una purificación más compleja y costosa.

Encadenamiento

Antes de que una tonelada de cobre llegue a un puerto, ya pasó por manos de ingenieros, transportistas, contratistas de mantención y técnicos de decenas de empresas chilenas. Cada etapa del camino, desde la faena hasta el embarque, activa trabajo en otro lugar del país.

Cada $100 de producción minera se asocia a $163 de producción en Chile

Multiplicador de producción de la minería: 1,63 (promedio de la economía: 1,63) · electricidad e ingeniería encabezan las compras a otras actividades

Cada $100 de producción minera se asocia a $163 de producción en Chile
Concepto Producción por cada $100
Producción directa de la minería $100
Proveedores directos $39
Proveedores Indirectos $24
Producción total asociada $163
¿Dónde se generan los $63 restantes?
Actividad Producción adicional
Proveedores de los proveedores (indirectos) $23,7 · 38%
Compras entre empresas mineras P. ej., concentrados para fundición. $8,2 · 13%
Generación de electricidad $5,6 · 9%
Arquitectura e ingeniería $4,6 · 7%
Comercio mayorista $2,1 · 3%
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas $2,0 · 3%
Actividades administrativas y de apoyo $1,6 · 3%
Transporte de carga por carretera $1,5 · 2%
Resto de actividades proveedoras directas $13,8 · 22%

Nota | multiplicador de producción bruta tipo I (inversa de Leontief, matriz doméstica), no de valor agregado. $ por cada $100 de valor de producción de la minería (cobre, hierro, otros metálicos, otras minas y servicios de apoyo, carbón, petróleo y gas). Compras entre empresas mineras: lo que una faena, fundición o refinería le compra a otra empresa minera. Proveedores directos según la matriz de 111 actividades; % sobre la producción adicional; las cifras pueden no sumar por redondeo.

Fuente | Estudio Zero Minería (SEDE UAI) con base en la Matriz Insumo-Producto 2023, Banco Central de Chile.

Qué gana Chile

  • US$166.000 M

    de inversión para alcanzar la meta: US$144.000 M en cobre y US$21.700 M en litio

  • US$149.000 M

    en exportaciones mineras en 2050, con el cobre a US$6,5 la libra y el carbonato de litio a 15.000 la tonelada (US$63.000 M en 2025)

  • 542 mil personas

    trabajando en faenas mineras en 2050 (328 mil en 2024)

  • US$17.600 M al año

    en recaudación fiscal de la gran minería y Codelco en 2050 (US$7.400 M en 2025)

Siguiente Energía

Si Chile logra desplegar el potencial de estas industrias, puede recuperar una trayectoria de desarrollo sostenido y avanzar hacia estándares superiores de bienestar y desarrollo humano. Su expansión generaría empleo, mejores ingresos, desarrollo de capacidades e infraestructura y una mejora en la calidad de vida con un despliegue territorial muy amplio.

El desafío no es únicamente económico: es también una oportunidad para construir una meta común, fortalecer la confianza y la cohesión social y reposicionar a Chile en el nuevo escenario global. No se trata solo de crecer más, sino de crecer mejor y de volver a demostrar que el país puede proponerse objetivos ambiciosos de largo plazo y cumplirlos.

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